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Definición de especialista acreditado en gestión de activos (AAMS)

¿Qué es un especialista acreditado en gestión de activos (AAMS)?

El especialista acreditado en gestión de activos (AAMS®) es una designación profesional otorgada por el College for Financial Planning a los profesionales financieros que completan con éxito un programa de autoaprendizaje, aprueban un examen y aceptan cumplir con un código de ética.

Los solicitantes seleccionados obtienen el derecho a utilizar la AAMS® designación con sus nombres durante dos años, lo que puede mejorar las oportunidades laborales, la reputación profesional y la remuneración.

Conclusiones clave

  • El especialista acreditado en gestión de activos (AAMS®) la designación profesional es reconocida como un punto de referencia de la industria para las credenciales de gestión de activos y cuenta con el respaldo de las principales firmas financieras.
  • Para ganar la AAMS®los profesionales financieros deben completar con éxito un riguroso programa de autoaprendizaje, aprobar un examen y aceptar cumplir con un código de ética.
  • Para mantener la designación, la AAMS® los titulares deben completar 16 horas de educación continua cada dos años y pagar una tarifa de renovación de $95.

Comprender a los especialistas acreditados en gestión de activos

la AAMS® El programa comenzó en 1994 y ahora se imparte exclusivamente en línea utilizando la plataforma de CFP. The College for Financial Planning (propiedad de Kaplan) es un proveedor de educación financiera para adultos que trabajan en la industria de servicios financieros.

la AAMS® El programa consta de 10 módulos, comenzando con una revisión del proceso de administración de activos y luego cubriendo una amplia gama de temas, como inversiones, seguros, impuestos, jubilación y problemas de planificación patrimonial.

Para mantener los privilegios asociados con la designación, AAMS® los profesionales deben completar 16 horas de educación continua cada dos años y pagar una tarifa. la AAMS® El programa de educación continua se desarrolla en conjunto con algunas de las principales firmas de inversión del país. Los solicitantes exploran estudios de casos basados ​​en escenarios de la vida real, que están diseñados para prepararlos para ser efectivos en el mundo real y ayudarlos a construir relaciones duraderas con los clientes.

Autoestudio y examen

El programa de autoaprendizaje cubre varios temas, como el proceso de gestión de activos; inversores, política y cambio; riesgo, rendimiento y rendimiento de la inversión; asignación y selección de activos; estrategias de inversión; y fiscalidad de los productos de inversión. También cubre oportunidades de inversión para el retiro individual; consideraciones de inversión para propietarios de pequeñas empresas; planes de compensación y beneficios para ejecutivos; productos de seguros para clientes de inversión; planificación patrimonial; y cuestiones reglamentarias y éticas.

Los estudiantes siguen el curso en línea y normalmente completan el programa en nueve a 11 semanas. Para obtener la calificación, los estudiantes deben aprobar un examen final en uno de los centros de evaluación aprobados por CFP. El examen final para la AAMS® El programa contiene 80 preguntas. Los estudiantes tienen un año completo a partir de la fecha de inscripción para completar sus estudios. Para garantizar que los estudiantes estén progresando satisfactoriamente en sus estudios, se requiere que tomen el examen al menos una vez cada seis meses hasta que completen con éxito el programa. Un puntaje de aprobación en la AAMS® examen final es 70 por ciento o mejor.

Consideraciones Especiales

La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) especifica que no aprueba ni respalda ninguna credencial o designación profesional, pero enumera las AAMS® como una de las designaciones disponibles en la industria de servicios financieros. Según el Colegio de Planificación Financiera (CFP®), algunas organizaciones reconocen a la AAMS® designación que representa 28 horas de crédito de educación continua.

Informar al público sobre el estado actual de la AAMS® designados, el CFP® mantiene una base de datos en línea que contiene los nombres de todos los miembros y el estado de sus designaciones. Al graduarse, AAMS® los designados reciben crédito por completar FP511 en nuestro CFP® programa de educación de certificación.

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