¿Qué es la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi?
La Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi es una organización de inversión propiedad del gobierno que gestiona el fondo soberano de inversión de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.
Según las clasificaciones del Sovereign Wealth Fund Institute, el fondo de riqueza soberana ADIA se clasificó como el cuarto más grande del mundo en 2021 con $ 649,2 mil millones en activos. Es uno de los mayores inversores institucionales del mundo. El fondo soberano de riqueza de Noruega es el más grande del mundo y tiene más de $1,34 billones en activos, y China Investment Corporation ocupa el segundo lugar con $1,22 billones.
Conclusiones clave
- La Autoridad de Inversiones de Abu Dabi (ADIA) es una organización de inversión propiedad del gobierno que gestiona el fondo soberano de inversión de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
- ADIA se clasificó como el cuarto fondo soberano de riqueza más grande del mundo en 2021 con poco menos de $ 650 mil millones en activos.
- La ADIA prefiere no revelar sus participaciones específicas, por lo que se sabe poco sobre su metodología de inversión o cartera.
Entendiendo la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi
La enorme cantidad de riqueza administrada por ADIA proviene principalmente de las grandes reservas de petróleo de Abu Dhabi. La ADIA prefiere permanecer en secreto, por lo que no se sabe mucho sobre su metodología de inversión o cartera de participaciones.
En dólares estadounidenses, las tasas de rendimiento anualizadas para la cartera de ADIA en 2019 y 2020 fueron -2 % y +21 %, respectivamente, con un rendimiento medido en función de los datos financieros auditados subyacentes y calculado sobre una base ponderada en el tiempo.
La misión de ADIA es «sostener la prosperidad a largo plazo de Abu Dhabi mediante el crecimiento prudente del capital a través de un proceso de inversión disciplinado y personas comprometidas que reflejen los valores culturales de ADIA». ADIA gestiona una cartera de inversión global que se diversifica en más de dos docenas de clases y subcategorías de activos.
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Sobre el Fondo ADIA
El fondo cuenta con 1.700 empleados que representan a más de 65 nacionalidades. «Como inversor a largo plazo, ADIA pone gran énfasis en analizar las tendencias del mercado y generar conocimientos para tomar decisiones consideradas, deliberadas y con visión de futuro», afirmó el fondo.
La ADIA no da a conocer al público sus inversiones específicas. En cuanto a la estrategia de inversión, dice lo siguiente: «La estrategia de inversión en ADIA comienza con un apetito por el riesgo claramente definido. Esto ha sido calibrado a través de una combinación de valores que cotizan en bolsa, conocida como Cartera de Referencia, desarrollada para definir la cantidad deseada de riesgo de mercado que debe aceptarse a largo plazo… manteniendo y revisando periódicamente la Asignación Estratégica de Activos (SAA) de ADIA en más de dos docenas de clases y subcategorías de activos».
Las amplias categorías de activos en las que invierte incluyen: fondos indexados, acciones internas, acciones externas, renta fija y tesorería, inversiones alternativas, bienes raíces e infraestructura, y acciones privadas.
El fondo administra alrededor del 45 % de sus activos, con alrededor del 55 % «administrados externamente en áreas que incluyen acciones, renta fija, mercados monetarios, inversión alternativa, bienes raíces e infraestructura y acciones privadas. Contratamos administradores en todo el espectro de riesgo, desde replicación de índices para mandatos gestionados activamente y, por lo general, adaptamos cada inversión a nuestras necesidades específicas y directrices internas».
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